Analisi di portafoglio gratuita
Puoi richiedere una valutazione online totalmente gratuita del tuo portafoglio investimenti per comprenderne l’effettiva qualità.
Sei in grado di valutare la qualità dei tuoi strumenti finanziari? Conosci i costi dei tuoi investimenti? (perché ricordati che se hai dei fondi di investimento stai sempre pagando, spesso molto più di quanto pensi) Sei in grado di comprendere quanto stai rischiando?
Se la risposta a queste domande è incerta, allora è il momento di richiedere una diagnosi.
*Il portafoglio analizzato nell'esempio è stato costruito in modo da essere rappresentativo dei portafogli che mediamente mi viene chiesto di analizzare.
Più nel dettaglio
La diagnosi di portafoglio ti informa sullo stato di salute del tuo patrimonio, direttamente online.
Per consegnarti il report finale verifichiamo l'efficienza del rapporto tra i rischi che corri e i rendimenti attesi dal tuo portafoglio e soprattutto evidenziamo tutte le informazioni degli strumenti, anche quelle occulte.
I vantaggi:
- Calcolare le probabili evoluzioni del tuo portafoglio come è attualmente strutturato;
- Confrontarlo con le reali potenzialità di reddito del tuo capitale;
- Sfruttare in modo professionale i modelli statistici a mia disposizione per ottimizzare i tuoi investimenti;
- Avere particolare riguardo al tuo orizzonte temporale, ai rischi e alla coerenza con il tuo profilo di investitore.
Cosa viene analizzato:
- Fondi comuni di investimento
- Polizze assicurative
- Fondi pensione
- Azioni
- Obbligazioni
- Certificati
- ETF
e tutti gli strumenti proposti in banca, posta ed assicurazione.
La diagnosi è gratuita e ti informa sul reale stato di salute del tuo patrimonio. Perché non approfittarne?
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pronta in meno di una settimana
Come ricevere la diagnosi
Per ricevere la diagnosi e analisi di portafoglio segui la procedura guidata qui sotto, manda una mail a diagnosi@davideberti.it o manda un messaggio whatsapp al numero +39 3917505544.
È sufficiente indicare o mostrarmi i codici identificativi (ISIN) dei prodotti finanziari che vuoi che valuti per te o, se non li trovassi, i loro nomi completi. Non è necessario fornirmi altri dati, ma puoi, a tua discrezione, aggiungere informazioni più dettagliate, eventuali commenti o richieste specifiche.
Scegli qui sotto il metodo che preferisci per richiedermi la tua diagnosi di portafoglio gratuita!