Davide Berti
Sono un giovane e determinato consulente finanziario con una grande passione per gli investimenti. Proprio grazie a quest'ultima ho deciso di iniziare questo progetto in rete. Il mio obiettivo è aumentare la consapevolezza finanziaria dei miei clienti, lettori e ascoltatori.
Fare ciò migliora enormemente la qualità e la percezione del mio lavoro. Pochi ma essenziali concetti possono migliorare sensibilmente il tuo futuro finanziario. È importante metterli in pratica.
About Me
Dopo essermi laureato ho conseguito la certificazione per esercitare la professione di consulente finanziario. Il mio lavoro consiste nell’ottimizzare le scelte di finanza personale dei miei clienti e gestire i loro capitali.
Nella vita sono sempre attento al particolare e ciò influenza notevolmente anche il mio lavoro.
Ritengo che in finanza la tecnologia sia assolutamente necessaria. Nella creazione e pianificazione dei portafogli di investimento per miei clienti infatti, mi avvalgo sempre dell'utilizzo di programmi statistici al fine di ottimizzare i risultati sul lungo termine, unico modo per avere buoni guadagni e rischi bassi.
Sono convinto che l’ascolto sia la chiave per cogliere e comprendere veramente quali siano i reali bisogni di chi desidera investire.
La corretta scelta del rapporto rischio/rendimento per un cliente è assolutamente fondamentale nel mio lavoro.
Formazione e Iscrizioni
Università
Ho conseguito una laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Genova.
Nello stesso periodo ho sostenuto tutti gli esami necessari alla laurea in Economia e Commercio a indirizzo finanziario, unico studente in tutta la mia l'università ad aver seguito e concluso due percorsi di laurea contemporaneamente.
Ho sostenuto il "foundation"dell'esame CIIA (certified international investment analyst), uno dei più alti riconoscimenti a livello internazionale dal punto di vista di analisi societaria.
Di seguito gli esami che ho sostenuto e che ritengo caratterizzanti e specialistici nel mio ambito lavorativo: microeconomia, macroeconomia, politica economica e finanza, economia delle aziende di credito, diritto bancario, econometria.
Corsi di aggiornamento
Seguo frequentemente corsi di aggiornamento sia per ampliare le mie conoscenze sia per specializzarle. Dal 2019 ho svolto 83 corsi formativi che mi rendono estremamente preparato nel gestire le esigenze dei clienti a 360 gradi. Il focus di questi corsi è prevalentemente mirato a: asset allocation avanzata, pianificazione finanziaria e successoria, comprensione della psicologia del cliente finalizzata alla massimizzazione dei risultati di gestione.
Iscrizioni
Iscritto all'OCF, Organismo dei Consulenti Finanziari, come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, delibera iscrizione N° 983.
Registrato all'IVASS come intermediario assicurativo e riassicurativo. Iscrizione N° E000631515.
Riconoscimenti e Collaborazioni
Blurating Award 2020 - Customer Relationship
Vincitore del Blurating Award 2020 categoria Customer Relationship. Prestigioso riconoscimento per un consulente finanziario rilasciato dalla BFCmedia, casa editrice indipendente specializzata nell'informazione finanziaria sul personal business e sul risparmio gestito.
Collaborazioni attive
Oltre ai corsi di aggiornamento più specifici collaboro attivamente con varie case gestionali partecipando a corsi, webinar, call ed incontri. Di seguito alcune delle case di investimento con cui compongo i portafogli:
