Consulente Finanziario 2.0
Il corso per consulenti finanziari
Come nasce il corso
Svolgendo l’attività online in questi anni mi è capitato sovente di ricevere richieste di confronto da colleghi per conoscere i segreti del mio percorso lavorativo offline e online.
Per questo assieme al mio team, ho deciso di racchiudere le informazioni relative a come lavoro, come ho iniziato e come ho costruito il mio portafoglio e bacino clientelare in un unico grande progetto: Consulente Finanziario 2.0.
Il programma
Parte I
Il contesto di mercato attuale
Parte IV
Costruzione di portafogli efficienti
Parte VII
Gestione avanzata della clientela
Parte II
Personal brand, dal tradizionale al digitale
Parte V
L'ufficio personale
Parte VIII
Fiscalità al dettaglio per un Consulente
Parte III
Servizio a 360° per la clientela
Parte VI
No team, No masse
2 Giornate (PRIVATE Edition)
Incontro con Davide Berti e il team presso i suoi uffici
Parte I
Il contesto di mercato attuale
Parte II
Personal brand, dal tradizionale al digitale
Parte III
Servizio a 360° per la clientela
Parte IV
Costruzione di portafogli efficienti
Parte V
L'ufficio personale
Parte VI
No team, No masse
Parte VII
Gestione avanzata della clientela
Parte VIII
Fiscalità al dettaglio per un Consulente
2 Giornate (PRIVATE Edition)
Incontro con Davide Berti e il team presso i suoi uffici
I Vantaggi
Ottimizzazione:
- Riduzione delle ore di lavoro per la gestione dei clienti automatizzando i processi
- Aumento del numero massimo di clienti seguibili
- Azzeramento delle task a basso valore aggiunto grazie a strutturati processi di delega e software gestionali
- Guadagno di nuovo tempo a disposizione per ciò su cui ha senso concentrarsi
Immagine:
- Aumento delle referenze
- Miglioramento della percezione dei clienti
- Aumento dell’interesse dei prospect nei tuoi confronti
- Differenziazione dagli altri colleghi
Tecnica:
- Efficientamento dei portafogli che proponi ai clienti
- Maggior scalabilità nella gestione
- Drastica riduzione della tempistica necessaria per analisi/bozze/proposte di portafoglio
- Personalizzazione della reportistica
- Maggior copertura dei bisogni del cliente
Per chi è questo corso?
- Per consulenti che vogliono investire sulla propria carriera partendo con il piede giusto
- Consulenti con portafogli rilevanti che ricercano ottimizzazioni per lavorare di meno e crescere con qualità
- Per consulenti che vogliono ampliarsi strutturando un team
Per chi non è questo corso?
- Investitori privati non iscritti all’albo OCF
- Consulenti finanziari che preferiscono seguire la vecchia scuola
Benefici extra
Gli studenti che già non possiedono un abbonamento Quantalys (software specializzato per la gestione dei portafogli) avranno diritto ad un mese gratuito di utilizzo del programma e ad uno sconto di 610€ iva inclusa per il primo anno di abbonamento. Gli studenti che hanno già sottoscritto un abbonamento Quantalys, hanno diritto, al momento del prossimo rinnovo, ad uno sconto pari al 10%.
Inoltre, gli studenti interessati ai gestionali ai quali ci appoggiamo avranno diritto ad un periodo di prova di 14 giorni e ad un ulteriore sconto del 10% per il primo anno di abbonamento.
Ulteriori convenzioni e sconti saranno presentati all'interno del corso.
