Richiedimi un’analisi di portafoglio gratuita
Sei in grado di valutare la qualità dei tuoi strumenti finanziari?
Conosci i costi dei tuoi investimenti?
Sei in grado di comprendere quanto stai rischiando?
Se la risposta a queste domande è incerta, allora è il momento di richiedere una diagnosi.
Perché può servirti?
In Italia oltre 9 persone su 10 non conosco nel dettaglio gli strumenti finanziari in cui hanno investito i loro risparmi di una vita. Questa mancanza di trasparenza minaccia le performance degli investitori.
La diagnosi di portafoglio ti informa sullo stato di salute del tuo patrimonio, direttamente online.
Per consegnarti il report finale verifichiamo l'efficienza del rapporto tra i rischi che corri e i rendimenti attesi dal tuo portafoglio e soprattutto evidenziamo tutte le informazioni degli strumenti, anche quelle occulte.
Calcoliamo le probabili evoluzioni del tuo portafoglio
Ti mostreremo quali sono le stime future per il tuo attuale portafoglio nei differenti scenari di mercato: scenari di stress, scenari medi e situazioni positive.
Confrontiamo la tua situazione attuale con il suo il reale potenziale
Confrontiamo la tua situazione attuale con il suo il reale potenziale
Considerate le probabili evoluzioni dei tuoi strumenti finanziari, ti presentiamo un confronto con gli indici di riferimento e strumenti più efficienti.
A chi ti stai rivolgendo?
Davide Berti è un consulente finanziario senior private che si occupa di gestione di patrimoni per un totale di masse gestite superiori ai 100 milioni di euro.
Dal 2020 si occupa di educazione finanziaria online, contando oggi una community di oltre 70.000 persone.
Nella gestione clientelare è affiancato da un team di analisti finanziari.
Ottienila online gratuitamente
pronta entro 4 giorni lavorativi
Risolvi i tuoi dubbi
Perché effettuare l'analisi gratuita? Quali sono i vantaggi? Cosa si rischia? Quanto tempo bisogna attendere per un riscontro? Rispondo alle domande più comuni con un semplice video a nome di tutto lo studio, che si impegnerà nel restituirti un output completo, chiaro e risolutivo.
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Come ricevere la diagnosi
Per ricevere la diagnosi e analisi di portafoglio segui la procedura guidata qui sotto, manda una mail a diagnosi@davideberti.it o manda un messaggio whatsapp al numero +39 3917505544.
È sufficiente indicare o mostrarmi i codici identificativi (ISIN) dei prodotti finanziari che vuoi che valuti per te o, se non li trovassi, i loro nomi completi. Non è necessario fornirmi altri dati, ma puoi, a tua discrezione, aggiungere informazioni più dettagliate, eventuali commenti o richieste specifiche.
Scegli qui sotto il metodo che preferisci per richiedermi la tua diagnosi di portafoglio gratuita!
Basta uno screen, una foto, o l’ISIN degli strumenti.
Gli importi, se lo preferisci, non sono necessari
Domande frequenti
La diagnosi di portafoglio è gratuita.